2023年，在宏觀經(jīng)濟穩(wěn)中向好、消費市場需求復蘇等利好因素的助推下，恢復性增長成為商用車行業(yè)的主基調(diào)。這一年，各細分領域明顯回暖，天然氣重卡銷量再創(chuàng)新高，海外出口捷報頻傳，新能源商用車市場更是持續(xù)升溫。展望2024年，國內(nèi)商用車市場的前景如何?以燃氣車和出口市場為主的增長風口能否延續(xù)?行業(yè)又將有哪些發(fā)展新風向?

市場持續(xù)向好，總銷量預計達420萬輛

2023年1～11月，我國商用車累計銷量366.59萬輛，預計全年總銷量約400萬輛。對于2024年商用車市場走勢，業(yè)內(nèi)普遍給出積極預期，即隨著宏觀經(jīng)濟和居民消費信心進一步修復，行業(yè)供需基本面支撐作用增強，加之結(jié)構(gòu)性替代帶來的更新需求增加，我國商用車市場將繼續(xù)企穩(wěn)向上，整體銷量有望好于2023年。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的預測數(shù)據(jù)，2024年，我國商用車累計銷量約420萬輛，同比增長5%。在近期舉辦的2024中國汽車市場發(fā)展預測峰會上，中汽數(shù)據(jù)乘用車戰(zhàn)略研究室主任陳川表示，在關聯(lián)產(chǎn)業(yè)GDP增速持續(xù)修復、政策效應增強、氣價穩(wěn)定預期以及企業(yè)新產(chǎn)品刺激需求升級等因素的驅(qū)動下，2024年，國內(nèi)商用車市場有望進一步延續(xù)復蘇態(tài)勢，更新需求將是銷量增長主力，整體銷量同比預計增長13%。

對于2024年商用車市場發(fā)展前景，各家主流商用車企業(yè)也持以樂觀判斷。福田汽車方面認為，得益于消費持續(xù)向好，國家增發(fā)萬億國債對2024年上半年商用車市場形成良好支撐，新能源商用車及天然氣重卡為行業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性增長，2024年國內(nèi)商用車市場將穩(wěn)中有升，全年總銷量預計達430萬～440萬輛，實現(xiàn)同比增長8%～10%。

具體到中重卡領域，陜汽重卡判斷，綜合考慮國家利好政策出臺、基建投資提速、新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車及天然氣重卡等細分領域持續(xù)向好，2024年國內(nèi)重卡市場將實現(xiàn)小幅增長。

江淮重卡預計，2024年中重卡市場將溫和修復，同比增長10%，主要基于三方面原因：一是消費對經(jīng)濟的支撐作用增強，有利于快遞、綠通等細分市場發(fā)展;二是政策收官之年臨近，將加速國三、國四柴油車淘汰;三是油氣價差維持高位，LNG車型結(jié)構(gòu)性替代仍將持續(xù)。

濰柴方面也認為，2024年重卡市場將實現(xiàn)小幅增長，全年銷量達105萬輛，市場或?qū)⒊尸F(xiàn)前高后低的走勢。

在2024年一汽解放商務年會上，一汽解放總經(jīng)理、黨委副書記李勝表示，2024年，中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持5%左右的增速，“一帶一路”倡議也為中國經(jīng)濟發(fā)展注入強大活力，包括消費、新能源、新基建等增長點，都將成為中國經(jīng)濟發(fā)展的主要動能。綜合研判，2024年國內(nèi)中重卡市場需求將達115萬輛，同比增長11%。

與此同時，李勝對2024年國內(nèi)輕卡市場也做出預判。他表示，在整體經(jīng)濟恢復和消費復蘇等利好因素的帶動下，預計2024年輕卡總銷量達195萬輛。

考慮到2023年市場需求已實現(xiàn)觸底反彈，以及商流、客流和物流需求增多，不少業(yè)內(nèi)人士認為，2024年輕卡市場延續(xù)增長態(tài)勢是大概率事件，全年總銷量有望達到190萬～200萬輛，同比增長5%～10%。

2024年客車行業(yè)形勢同樣被業(yè)界看好?！捌渲?，大中型客車市場有望保持穩(wěn)步增長，預計全年銷量達10萬～11萬輛，同比增長10%～20%;旅游市場的持續(xù)升溫，將加大對中長途傳統(tǒng)動力客車和智慧類客車在內(nèi)的多種旅游客車的需求?！鄙逃密囆袠I(yè)專家任詩發(fā)進一步分析道，經(jīng)過2023年的“消化”和“調(diào)整”，2024年客車市場受政策影響將大幅減弱(新能源汽車購置補貼取消)，加之公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的推進，將對新能源客車市場企穩(wěn)回升起到重要的支撐作用。

燃氣車和出口市場有望持續(xù)上量

2023年，天然氣重卡無論是銷量還是同比增速，均領漲各細分領域。按照目前行業(yè)對天然氣重卡需求趨勢的判斷，2024年我國天然氣重卡仍將處于強勢上量的機遇期。

對此，海通證券指出，由于天然氣重卡具備更低的運營成本優(yōu)勢，未來該車型的市場滲透率將逐年提升。2024年，天然氣重卡銷量有望達到29萬輛，市場滲透率達27%;招商證券發(fā)布的研究報告也提到，預計2024年，天然氣重卡銷量為28萬輛，市場滲透率有望達27%左右。

對于2024年天然氣重卡市場預期，各大主流重卡企業(yè)也普遍看好。陜汽重卡認為，由于運費持續(xù)低迷，油氣價差預期穩(wěn)定，天然氣重卡有望持續(xù)實現(xiàn)對柴油車型結(jié)構(gòu)性替代。中國重汽預測，2024年天然氣重卡全年銷量或?qū)⑦_23萬～25萬輛，市場占比有望達到3成。其中，長途標載運輸、煤炭運輸、砂石料運輸、快遞快運及危險品運輸?shù)燃毞诸I域，將是天然氣重卡的重點應用場景。

此外，從各家卡車企業(yè)年會展出的新品不難發(fā)現(xiàn)，大馬力、長續(xù)駛已成為天然氣重卡的重要標簽。其中，陜汽發(fā)布的德龍X6000旗艦版700馬力(約合522kW)天然氣車型，刷新了燃氣重卡大馬力行業(yè)記錄;解放動力發(fā)布的6SX116升燃氣機，覆蓋530～666馬力(約合395～497kW)范圍;同時，基于續(xù)駛里程、補能便捷性、裝載效率等方面的考量，不少重卡企業(yè)還通過增大氣瓶容積、采用雙氣瓶甚至三氣瓶的設計，進一步提高天然氣儲備量，從而增加車輛續(xù)駛里程。不僅如此，包括一汽解放、中國重汽、陜汽重卡等企業(yè)均推出CNG+LNG雙燃料車型，從而兼顧長續(xù)駛和經(jīng)濟性，更好地幫助用戶降本增效。

除了爭相競逐牽引車領域，不少商用車企業(yè)還在中、輕卡市場布局燃氣車產(chǎn)品。包括解放JH6、J6L等天然氣載貨車的推出，以及福田汽車、江淮汽車等主流輕卡品牌在工信部新車公告中增加燃氣車型的比例，無不表明天然氣車型正從單一品類向全品系延伸，這將有利于燃氣車市場份額進一步提升?？梢灶A見，隨著技術(shù)的不斷進步，天然氣車型在動力性、續(xù)駛里程以及產(chǎn)品豐富度上都將有顯著提升。除此之外，天然氣商用車這一細分領域的競爭也勢必更加激烈。

旺盛的出口需求，同樣是推動2023年商用車銷量增長的主力。在業(yè)內(nèi)人士看來，2024年，商用車在海外市場仍大有可為。福田汽車預測，受益于自主品牌的國際競爭力提升和海外需求持續(xù)釋放，2024年商用車出口量將在80萬輛左右，同比增長14%。其中，重卡出口量預計在28萬～30萬輛，同比增長12%～15%。一汽解放也表示，商用車海外需求將繼續(xù)保持增長勢頭，公司將積極布局海外市場，通過全系列產(chǎn)品覆蓋、拓展增量市場、開拓合作渠道等方式進行全方位布局。

有行業(yè)專家指出，海外出口是我國商用車行業(yè)一大增量市場，也是商用車企業(yè)的重要戰(zhàn)場。目前，我國商用車已具備較強的國際競爭力，尤其是國產(chǎn)重卡在品質(zhì)上已得到大幅提升，并且在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等領域取得一定先發(fā)優(yōu)勢，能夠?qū)Ｍ庵乜ㄐ纬奢^強的競爭性替代，市場增長空間較大;在客車領域，由于我國大中型客車在技術(shù)、成本及供應鏈上具有國際競爭優(yōu)勢，因此2024年大中型客車海外出口將保持增長態(tài)勢。其中，歐美、拉美、東南亞等地區(qū)在環(huán)保政策加嚴等因素的驅(qū)動下，新能源公交車需求有望大幅提升，這也給我國新能源公交客車“出?！碧峁┝私^佳機遇。

與此同時，借助商用車出口的“東風”，中國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也將加快“走出去”的步伐。2024年，我國商用車行業(yè)有望實現(xiàn)出口量和出海生態(tài)建設“雙開花”的良好局面，從而進一步提升中國商用車在世界舞臺的競爭力。

新能源商用車提速增質(zhì)，自動駕駛加快商業(yè)化落地

我國商用車全面向高質(zhì)量發(fā)展的同時，以新能源化和智能化為主的技術(shù)變革也在不斷向縱深發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)帶來結(jié)構(gòu)性發(fā)展機遇。

“在‘雙碳’目標指引下，我國新能源商用車滲透率不斷提升，如今已在同城配送、城市建設、市政環(huán)衛(wèi)、港口、礦山等特定場景普及應用。近年來，政府陸續(xù)出臺支持政策，推動智能網(wǎng)聯(lián)和新能源商用車大規(guī)模推廣。在這樣的背景下，新能源化和智能網(wǎng)聯(lián)化已成為商用車行業(yè)的發(fā)展趨勢，將為商用車市場帶來新的增量?！痹陉兤乜?024年商務年會上，陜汽控股黨委副書記、總經(jīng)理周相強如是說道。

2023年，盡管新能源汽車補貼政策退出，但商用車新能源化發(fā)展勢頭依舊未減。展望2024年，行業(yè)普遍認為，我國商用車新能源化、智能化進程將進一步提速。中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，商用車是汽車電動化的“下半場”。在乘用車進入市場驅(qū)動階段后，要把電動化的重點放在商用車領域，加快推動其新能源化進程。進入2024年，商用車新能源化、智能化將加速轉(zhuǎn)型。

北京汽車集團有限公司總經(jīng)理張夕勇也指出，伴隨著公共領域全面電動化政策實施以及購置稅減免等補貼政策的調(diào)整，新能源商用車將逐步向增質(zhì)提速的方向發(fā)展。進入2024年，新能源商用車增速預計突破40%。

有證券公司預測，受益于公共領域電動化試點政策的實施，2024～2025年，新能源商用車年均銷量將增加3萬輛左右。再加上重點行業(yè)環(huán)保治理和碳達峰要求帶動的2萬輛短途運輸牽引車需求，預計2024年新能源商用車將增加5萬輛更新置換需求，同比增長5成以上。

其中，在輕型商用車領域，新能源車型的市場滲透率有望實現(xiàn)大幅提升。一方面源于需求端的預期改善;另一方面源于供應端推出越來越多具備競爭力的產(chǎn)品，也就是說從供需兩個方面都在推動市場向新能源化方向邁進。在福田汽車看來，隨著三電成本的下降以及基礎設施進一步完善，新能源輕型貨車的滲透率將進一步提升，2024年預計市場滲透率在12%～15%之間。

在智能化方面，隨著技術(shù)成熟度不斷提升，智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等創(chuàng)新智能技術(shù)有望在2024年逐步落地，為商用車企業(yè)提供新的增長曲線。另外，工信部、公安部等4部門于2023年12月聯(lián)合發(fā)布的《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，更是釋放出大力發(fā)展高級別自動駕駛的信號，為自動駕駛卡車產(chǎn)業(yè)注入了一針“強心劑”，這將有利于車企和零部件企業(yè)選擇高性價比、高安全性以及更具商業(yè)化可行性的技術(shù)路線，企業(yè)的產(chǎn)品將迅速從研究型向應用型轉(zhuǎn)變，由此開啟高階自動駕駛卡車商業(yè)化落地的快速通道。

存量市場競爭加劇　把握機遇、加速變革

總體來看，政策及市場因素助推下的結(jié)構(gòu)性替代需求，將是2024年商用車市場的主要增量;智能網(wǎng)聯(lián)和新能源汽車的崛起，以及海外市場的爆發(fā)也將為行業(yè)帶來新機遇。

但不容忽視的是，我國商用車行業(yè)正步入存量競爭階段。2024年，商用車企業(yè)之間的博弈勢必會進一步加劇。不僅如此，國內(nèi)外市場需求的多變性，以及技術(shù)路線的不確定性、商業(yè)模式的進階等，都是擺在商用車企業(yè)面前的難題。對于它們而言，面對如此復雜多變的市場環(huán)境，積極洞悉行業(yè)趨勢、準確把握戰(zhàn)略機遇、應對產(chǎn)業(yè)變革和挑戰(zhàn)就顯得尤為重要。

對此，多家商用車企業(yè)均表示，把握未來趨勢才能把握未來，企業(yè)只有著眼于變革與創(chuàng)新，才能在市場中占據(jù)更有利的位置。從技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新層面來看，中國商用車市場正加速向高端化、定制化、新能源化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型。在此背景下，商用車企業(yè)應以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)變革為抓手，加大相關產(chǎn)品的研發(fā)力度，提升產(chǎn)品競爭力;隨著高效智能物流時代的到來，以及客戶年輕化、平臺化的共同影響，需求端對車輛的品質(zhì)和經(jīng)濟性均提出了更高要求，車企應洞悉市場趨勢，推出更加適合市場需求的高端化車型;同時，要提升差異化競爭能力，加大數(shù)字化技術(shù)在商用車全生命周期中的應用。

新的技術(shù)變革也帶來了商業(yè)模式和業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)變。對于商用車企業(yè)來說，今后其關注點不能僅局限于新能源、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品本身，還要注重產(chǎn)品背后的生態(tài)建設，攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下游伙伴深耕技術(shù)創(chuàng)新、加強標準建設，利用業(yè)態(tài)創(chuàng)新，構(gòu)建從能源端到金融、汽車產(chǎn)業(yè)、后市場等整個生態(tài)運營鏈條，為經(jīng)銷商、用戶、合作伙伴以及整個產(chǎn)業(yè)賦能。

新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車獨立研究者曹廣平認為，自主商用車品牌在海外迎來了難得的市場拓展機會。對于自主卡車品牌而言，一定要珍惜這一機遇期，不應僅將目光放在銷量增長上，還要時刻關注車輛能否滿足出口市場需求，以及如何面對國際舞臺的競爭，如何長期、可持續(xù)地將產(chǎn)品和品牌運營好，著力提升國際視野，做好在海外市場的本土化和多元化布局。

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